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对冲基金上季美股持仓市值缩水两成
2019-02-18 06:55:07   来源/作者:中国证券报 陈晓刚   评论:0


  美股市场机构投资者的2018年第四季度13F持仓报告上周全面披露。彭博数据显示,由于2018年10月以来股市出现大幅下跌,投资美股市场的逾800家对冲基金在2018年第四季度的美股持仓市值比前一季度减少逾20%至1.46万亿美元。

  板块方面,科技板块最受对冲基金青睐,占对冲基金的持仓比重为15%。其他板块中,医疗保健板块占对冲基金的持仓比重为13%、非必需消费品板块为13%、通讯板块为11%、工业板块为6.9%、能源板块为5.4%、必需消费品板块为4.4%、原材料板块为4.2%、公共事业板块为2.9%。

  值得注意的是,对冲基金的调仓换股是在行业分类标准发生变化的背景下进行的。标普道琼斯与MSCI建立的全球行业分类标准(GICS)2018年9月下旬进行了重新分类,主要有三个行业板块受到影响:一是科技板块,家庭娱乐和互联网服务类公司被移到新的通讯板块;二是非必需消费品板块,传媒类公司被移到新的通讯板块,同时纳入电商平台和电商服务提供商;三是通讯板块,将纳入上述两个行业转移过来的部分公司。

  微软(108.22, 1.32, 1.23%)被大举减持

  2018年第四季度,对冲基金对科技板块的投资为2192亿美元,低于前一季度的2815亿美元。

  在以对冲基金净增仓计算的科技股中,网络管理软件公司Solarwinds被对冲基金增仓最多,净增仓1.53亿股;戴尔科技位列第二,净增仓4520万股;爱立信(ADR)排名第三,净增仓3340万股。若以对冲基金新增市值计算,红帽公司、戴尔科技、Solarwinds排名前三位,对冲基金新增市值分别达到29.7亿美元、22.1亿美元和21.2亿美元。

  在以被对冲基金净减持仓位计算的科技股中,恩智浦半导体排名第一,被净减持3890万股;微软被净减持2120万股,位列第二;Marvell科技集团被净减持2060万股,排名第三。若以对冲基金净减持市值计算,微软排名第一,恩智浦半导体和游戏巨头动视暴雪紧随其后,三家公司分别被对冲基金净减持市值49.6亿美元、39.4亿美元和31.8亿美元。

  在重新分类后的通讯板块中,推特、脸书名列被对冲基金新增仓位第六、七位,分别净增仓1190万、1100万股;若以对冲基金净减持市值计算,流媒体巨头奈飞名列第一,被净减持29.3亿美元。

  医疗保健投资缩水逾23%

  对冲基金2018年第四季度在医疗保健板块的投资为1939亿美元,低于前一季度的2524亿美元,缩水逾23%。

  在以对冲基金净增仓计算的医疗保健股中,从事肾病生物疗法的Akebia治疗公司被对冲基金增仓最多,净增仓2870万股;mRNA技术巨头、次新股Moderna治疗公司位列第二,净增仓2300万股;综合医保服务提供商CVS保健排名第三,净增仓1900万股。若以对冲基金新增市值计算,CVS保健、医疗保险公司信诺(Cigna)和联合健康排名位列前三,对冲基金新增市值分别达到9亿美元、7.3亿美元和5亿美元。

  在以被对冲基金净减持仓位计算的医疗保健股中,太平洋生物排名第一,被净减持1490万股;老牌医疗设备公司波士顿科学被净减持1430万股,位列第二;制药公司AbbVie被净减持1050万股,排名第三。若以对冲基金净减持市值计算,制药公司艾尔建排名第一,治疗公司Baxter、AbbVie分列第二、三位,三家公司分别被对冲基金净减持市值13.4亿美元、12.9亿美元和10.3亿美元。

  星巴克大受青睐

  2018年第四季度,对冲基金对非必需消费品板块的投资为1917亿美元,低于前一季度的2382亿美元。

  在非必需消费品板块中,星巴克被对冲基金新增仓位最多,净增仓3410万股;两大汽车公司菲亚特克莱斯勒、福特位列第二、四位,分别被对冲基金净增仓2970万、1940万股;电商公司eBay和中概电商公司京东位列第三、七位,分别被净增仓2550万、1270万股。若以对冲基金新增市值计算,星巴克、特斯拉百胜餐饮集团、eBay和汽车配件零售巨头AutoZone排名前五,新增市值分别达到22.6亿美元、6.03亿美元、4.45亿美元、4.21亿美元和3.29亿美元。

  在以被对冲基金净减持仓位计算的非必需消费品个股中,博彩公司凯撒娱乐被净减持的股份最多,为1.17亿股;零售巨头西尔斯控股、住房建筑开发商莱纳、温迪快餐、零售商纽威尔品牌公司排名第二至五位,分别被净减持2490万、1860万、1100万、1010万股。若以对冲基金净减持市值计算,中概电商阿里巴巴、亚马逊、凯撒娱乐、莱纳和时尚运动品牌公司Lululemon排名第一至五位,被净减持的市值分别为33.9亿美元、23.4亿美元、19.9亿美元、10.6亿美元、10.3亿美元。
 

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