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中国对冲基金上半年业绩领跑全球
2017-07-11 07:20:46   来源/作者:凤凰国际iMarkets   评论:0


数据图来源:彭博社

以中国为重点的对冲基金从五年来最糟糕的业绩中反弹,领跑全球同行。

7月11日,根据Eurekahedge的初步数据,在去年录得年度亏损之后,大中华对冲基金在2017年上半年的平均回报率超过13%,跻身全球表现最好的投资策略。上海景林资产管理公司、淡水泉投资和SPQ Asia Capital的对冲基金业绩靓丽,均获得了至少20%的回报。

随着央行的干预抑制了波动性、打击了回报率,全球的对冲基金都遭遇投资者赎回问题。全球对冲基金上半年总体回报率3%,令中国基金的表现格外抢眼。投资者注意到:根据研究公司eVestment的一份报告,大多数以中国为重点的对冲基金在5月份自2015年以来首次录得资金流入。

虽然大中华区股票基金整体受益于港股和中国大盘股的上涨,但一些表现最好的基金靠的是在科技股、网络股和消费股身上的适时投注。eVestment全球研究负责人Peter Laurelli表示,近年来,以中国为重点的对冲基金帮助投资者免受市场下滑的损失,并在波动的市况下大致跟上基准指数的表现。

恒生中国企业指数在上半年触及2015年10月以来的高点。MSCI中国指数截至6月30日上涨约24%。中国A股被纳入MSCI指数,进一步提振了中国大盘股的前景。

根据一份发给投资者的估测数据,16亿美元的景林金色中国基金上半年回报率近27%。景林香港主管曾晓松表示,对香港和中国内地的消费股、美国网络股以及香港服务类股票的看涨押注提振了其基金的业绩。

SPQ首席运营官Gregoire Dechy表示,SPQ亚洲机会基金上半年获得22%的回报,得益于在科技股、可选消费股和课外教育类股的投资。该基金投资的一只股票是移动社交网络平台陌陌,今年股价上涨一倍多。

其他基金则在被人忽视的领域找到机会。根据知情人士透露,淡水泉投资的中国机会基金在6月份回报率超过7.5%,2017年累计回报达到24%。

该知情人士称,淡水泉的中国机会基金是少数重点投资A股的离岸股票对冲基金之一,从化学材料、高端制造业和医疗保健股的上涨中获益。这位知情人士表示,在A股市场,该基金避开了海外投资者最喜欢的大盘股。

虽然接受彭博调查的分析人士预测中国股市下半年会比较低迷,但基金经理们预计中长期依然有上涨空间。

以下是部分基金上半年的业绩。这些公司的发言人有的确认数字、有的拒绝置评。

对冲基金

6月份业绩

上半年业绩

淡水泉中国机会基金 + 7.5% + 24%
SPQ亚洲机会基金 + 1.8% + 22%
保银中国基金 + 3.8% + 16%
邦德中国机会基金 + 4.4% + 24%
行健中国基金 + 4.8% + 12%
华富嘉洛大中华基金 + 3.2% + 23%
立格中国世纪基金 + 4.4% + 16%
景林金色中国基金 + 3.2% + 27%
风和亚洲基金* + 1.8% + 6.5%
OZ亚洲母基金* + 2.2% + 15%
APS中国A股基金** + 8.8% + 14%

 

*基金投资对象包括大中华以外的地区

**截至6月23日的估测数据

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