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三季度金融大鳄投资揭秘
2012-11-16 08:44:56   来源/作者:上海证券报 朱周良   评论:0


  14日,美国大型机构投资人按惯例披露了延期一个多月发布的三季度持仓情况。在7月至9月期间,巴菲特、索罗斯等投资大鳄在买卖两方面都相当活跃。“股神”继续大量减持强生、宝洁等消费类股,同时押注工业类股。金融股则成为大鳄们一致偏爱的目标,索罗斯、先锋集团以及多家对冲基金三季度都大量买入美国国际集团。

  股神押注工业股

  在美国,管理资产超过一亿美元的大型投资者须在每季度结束后的1个半月内公布持仓情况,今年第三季度持仓报告发布的截止日期是11月14日。绝大多数机构都会等到最后一刻发布。

  “股神”巴菲特的投资动向,一直是市场关注的焦点。根据14日在美国证券交易委员会(SEC)网站公布的报告,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司三季度新买入了多家工业相关企业的股票。巴菲特近期多次表示,看好美国经济复苏,特别是房地产市场,他近期收购了一家大型房产中介。

  截至三季度末,伯克希尔在美股的投资总计753亿美元,与前一季度的743亿美元基本持平。当季伯克希尔共投资了119只证券,二季度为117只。

  根据报告,巴菲特三季度买入了全球最大农业机械生产商迪尔(Deere)的股票,截至9月30日,伯克希尔累计持有398万股的迪尔股票。周三盘后交易中,该股上涨0.7%,至85.35美元。

  三季度,巴菲特还大量增持了通用汽车的股份,增持比例达到50%左右。此外,巴菲特还披露了对金属精密铸件生产企业Precision以及商用汽车刹车和制动系统生产商威伯科(Wabco)的持股。Precision的产品大量应用于航空、工业用燃气涡轮机等领域,上周该公司刚刚宣布以29亿美元收购美国钛金属公司(TMC).

  索罗斯重仓AIG

  相比较而言,巴菲特这次新买入的迪尔、威伯科等公司的数量并不大。巴菲特持仓量最大的是可口可乐,截至三季度末持有市值高达157亿美元。

  有分析认为,由于巴菲特已经聘用了两位专业投资经理来为他打理资产,最近不少小型交易可能都已不是股神本人经手。

  巴菲特曾表示,仅有那些最大仓位的调整,比如增持富国银行是他所作的决定。而在第三季度,股神就再次增持了他所钟爱的这家银行。此外,当季巴菲特还加仓了IBM.

  巧合的是,金融股三季度也得到了其他大鳄们的青睐,比如索罗斯。在二季度曾忍痛“割肉”金融股的索罗斯,三季度又重新把摩根大通、花旗等买了回来。

  根据最新的13F表格,在截至9月30日的三个月中,索罗斯的基金购入了97.9万股摩根大通股份和150万股花旗股份,累计价值近9000万美元。而二季度的报表曾显示巴菲特清空了这两只银行股。

  涅槃重生的保险巨头美国国际集团(AIG)是另一只被机构普遍看好的金融股。索罗斯的基金三季度买入了1520万股AIG的股票,后者已成为索罗斯的第三大重仓股。管理了318亿美元资金的Och-Ziff对冲基金三季度也大量买入了AIG,该基金当季持有的AIG股份增长了两倍,至3320万股。共同基金巨头先锋集团三季度同样增持了AIG的股票。

  受到超级风暴袭击美国的因素拖累,AIG的股价已较10月18日的前高点累计下跌18%左右。今年迄今该股仍上涨32%。一些行业分析师仍看好AIG的长期盈利前景。在金融危机后,AIG一度被国有化,今年9月份,美国财政部进一步出售了在AIG的股份,将其持股比例从绝对多数降至16%。

  消费股遭减持

  而在卖出方面,消费股在三季度似乎遭到了大型机构投资人的冷落,其中尤以巴菲特为代表。

  继第二季度大举减持消费类股之后,第三季度,巴菲特继续大量卖出强生、卡夫和宝洁等消费股。

  截至9月底,伯克希尔持有的强生股票较6月底骤降95%,至49.2万股;而其持有的宝洁股票则下降11%,至5280万股。而在第二季度,伯克希尔分别减持了64%和19%的强生和宝洁股份。

  有分析认为,巴菲特减持消费类股,可能是为了套现更多现金用于大型收购。截至第三季度,伯克希尔的现金仓位达到478亿美元。巴菲特在年初就曾表示,他渴望“猎象”,即大型交易,只是最近几笔交易最终没有谈拢。

  巴菲特上个月在接受电视采访时称,他已把减持消费股套现的一部分资金转给自己新任命的两位投资经理打理。

  对冲基金加仓黄金

  除了股票,第三季度大幅上涨的黄金也受到了投资大鳄偏爱,索罗斯为首的对冲基金当季大举增持黄金资产。

  根据提交给美国证券交易委员会的三季度持仓报告,截至9月30日,索罗斯基金管理公司大幅增持了全球最大黄金ETF——SPDR黄金信托,增持比例高达49%,总份额达到132万份,总值高达2.3亿美元左右。尽管索罗斯曾宣称黄金是终极资产泡沫,但从事实来看,短期内他似乎仍看好金价。

  随着各国央行纷纷扩大量化宽松货币政策,加上欧债危机肆虐和美国“财政悬崖”压顶,黄金持续受到追捧。三季度,国际金价累计涨11%,创2010年以来最大涨幅。

  其他一些机构也在三季度买入黄金。对冲基金经理人贝肯管理的摩尔资本管理公司三季度买入了180万股的黄金ETF。据彭博统计,本月早些时候,全球各类黄金交易所交易产品累计持有的黄金一度达到创纪录的2596吨左右。

  市场人士认为,未来几个月金价可能继续走强,因为全球仍面临不少不确定性,这会促使投资人更愿意持有黄金等“硬资产”。

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